氫能交通是氫能最具潛力的賽道。交通是全球碳排放的重要來源，發展氫能是交通脫碳的必經之路。

中國氫能聯盟估計，在2060年碳中和情景下，我國在交通領域的用氫需求達4051萬噸。雖然從氫氣用量來看，交通領域需求量低于工業領域，但汽車等交通工具產業鏈長，氫能交通可撬動龐大的產業規模，發展潛力最大。

氫能在重載交通領域應用潛力優良，現階段應用以氫能汽車（商用車）為主。交通行業要實現碳中和，需要鋰電和氫能各取所長、互補發展。

氫的質量能量密度高于鋰電池，在重卡、船舶、航空等高載重、續航要求高的場景應用潛力優良。目前氫能在交通領域的推廣以燃料電池商用車為主，未來隨著相關技術的成熟，氫能也有望在船舶、航空運輸領域推廣。化石能源清潔綠色替代是交通領域碳減排的路徑之一，綠色氫基能源作為交通燃料，可以應用于公路交通、鐵路交通、航空、航海等多種場景，是未來交通運輸行業實現低碳轉型的有效途徑。

01公路交通

近年來，氫燃料電池汽車發展迅速，與純電動汽車和傳統燃油車相比，燃料電池汽車具有溫室氣體排放低、燃料加注時間短、續航里程高等優點，較適用于中長距離或重載運輸。

當前燃料電池汽車產業政策也優先支持商用車發展，現階段國內燃料車以客車和重卡等商用車為主，乘用車主要用來租賃，占比不及0.1%。

01.燃料電池車發展現狀

燃料電池汽車產業處于起步階段，燃料電池汽車企業數量較少，技術、成本和規模是進入的主要門檻，燃料電池汽車產銷規模較小。

在過去20多年，國際、國內的車用燃料電池技術取得了長足進展，若選取電堆功率密度、發動機成本、效率、低溫啟動性能、可靠性、耐久性等產業發展現狀的關鍵指標，可得中外燃料電池車性能對比（如下圖所示）

2020年由于受到疫情等因素影響，我國燃料電池汽車產銷量出現大幅下降，之后穩步恢復。

2021年燃料電池汽車產量和銷量分別同比增加49%和35%；

2022年以來燃料電池汽車產銷量進一步增加，上半年燃料電池汽車產量1,804輛，已經超過去年全年（如下圖所示）。

當前燃料電池汽車的購置成本還較高，尚不具備完全商業化的能力。成本是限制燃料電池市場化的主要因素。燃料電池汽車的發展仍然依靠政府補貼和政策支持。2020年氫能公交車推廣數量較多，雖然車型規格、系統配套商及功率大小有差異，但多數訂單公交車均價在200-300萬元/輛，價格較高。

此外，燃料電池汽車對低溫性能要求較高、動力系統成本較高，加之基礎設施稀缺等限制，目前尚未實現大規模推廣，有待未來進一步改善。

02.燃料電池車發展前景

在實現“雙碳”目標的帶動下，零碳排放的燃料電池汽車有望保持高速增長。《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年）》指出，到2025年氫燃料電池車輛保有量約5萬輛（如下圖所示）。

據此計算，2022-2025年保有量年均增長率將超過50%。

燃料電池汽車成本未來有較大下降空間。燃料電池汽車主要包括燃料電池系統、車載儲氫系統、整車控制系統等。

其中，燃料電池系統是核心，成本有望隨著技術進步和規模擴大而下降。

根據國際能源署（IEA）研究，隨著規模化生產和工藝技術的進步，2030年燃料電池乘用車成本將與純電動汽車、燃油車等其他乘用車成本持平，其中燃料電池系統的成本將從2015年的30,200美元/輛降低到2030年的4,300美元/輛，單位成本則有望從2015年的380美元/千瓦時降低到2030年的54美元/千瓦時，降幅為86%，是推動燃料電池汽車成本下降的主要動力。

燃料電池車適合重型和長途運輸，在行駛里程要求高、載重量大的市場中更具競爭力，未來發展方向為重型卡車、長途運輸乘用車等。

根據國際氫能協會分析，燃料電池汽車在續航里程大于650公里的交通運輸市場更具有成本優勢。由于乘用車和城市短程公共汽車續航里程通常較短，純電動汽車則更有優勢。

燃料汽車未來發展空間廣闊。相比純電動車型，燃料電池車克服了能源補充時間長、低溫環境適應性差的問題，提高了營運效率，與純電動車型應用場景形成互補。

中國氫能聯盟研究院預測，到2030年我國燃料電池車產量有望達到62萬輛/年。

02航運交通

全球船舶行業每年的碳排放量為11.2億t以上，約占世界CO2排放總量的4.5％，而且仍處于繼續增加的趨勢。

船舶行業減碳是交通領域低碳化的重要方面，近年來，研究清潔、高效、可持續發展的新能源動力推進技術已經成為綠色船舶的重要發展方向，而將零排放的氫燃料電池技術應用于船舶，則被普遍視為一種有效的解決方案。

多年來，美國、英國、德國、韓國、日本等多國一直都將燃料電池作為一種船舶技術儲備在不斷地發展，但主要應用于軍事領域，如潛艇、軍艦等。

近年來，各國逐漸將氫燃料電池技術應用在民用船舶上。部分國家的相關項目（如表4所示）

隨著航運業迅速發展，柴油機動力船舶引發的環境問題日益顯現。

2020年我國航運業的二氧化碳排放量占交通運輸領域排放量的12.6%。氫能作為清潔能源有望在航運領域減碳中發揮積極作用。

根據IEA發布的《中國能源體系碳中和路線圖》，航運業的碳減排主要取決于氫、氨等新型低碳技術和燃料的開發及商業化；

在承諾目標情景中，2060年基于燃料電池的氫能應用模式將滿足水路交通運輸領域約10%的能源需求。

【中國氫能船舶發展情況】

氫及氫基燃料是航運領域碳減排方案之一。通過氫燃料電池技術可實現內河和沿海船運電氣化，通過生物燃料或零碳氫氣合成氨等新型燃料可實現遠洋船運脫碳。我國部分企業和機構基于國產化氫能和燃料電池技術進步已經啟動了氫動力船舶研制。

現階段，氫動力船舶通常用于湖泊、內河、近海等場景，作為小型船舶的主動力或大型船舶的輔助動力。海上工程船、海上滾裝船、超級游艇等大型氫動力船舶研制是未來發展趨勢。

總體而言，氫動力船舶整體處于前期探索階段，高功率燃料電池技術尚未成熟，但隨著氫存儲優勢顯現，燃料電池船舶市場滲透率將逐步提升。

預計到2030年我國將構建氫動力船舶設計、制造、調試、測試、功能驗證、性能評估體系，建立配套的氫氣“制儲運”基礎設施，擴大內河/湖泊等場景的氫動力船舶示范應用規模，完善水路交通相關基礎設施；

到2060年完成我國水路交通運輸裝備領域碳中和目標，在國際航線上開展氫動力船舶應用示范，提升我國氫動力船舶產業的國際競爭力（如下圖所示）。

航運業的碳減排主要取決于氫、氨等新型低碳技術和燃料的開發及商業化，氫動力船舶基于燃料電池的氫能應用模式，兼顧能源高效利用、零排放、船舶舒適度提升，可以適應未來綠色船舶市場需求，并且具有廣闊應用前景。

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